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轉眼間2015年已(yi)經(jing)走(zou)過一半,回顧過去半年來股票(piao)市(shi)場的(de)(de)(de)(de)(de)(de)走(zou)勢,可以用“波瀾壯闊”來形容。上證指(zhi)(zhi)數從年初的(de)(de)(de)(de)(de)(de)3000點(dian)附近,一路上漲至6月12日(ri)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)點(dian)5166點(dian),半年內漲幅(fu)超過70%,創(chuang)7年來大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)漲幅(fu)。一時間,大江內外、街頭巷(xiang)尾,股票(piao)再次成為國民議論的(de)(de)(de)(de)(de)(de)話題(ti)。盡管實體經(jing)濟仍(reng)舊處于不佳的(de)(de)(de)(de)(de)(de)狀(zhuang)(zhuang)態,但(dan)在流動性寬松、改(gai)革(ge)逐步(bu)推進的(de)(de)(de)(de)(de)(de)大背景下(xia),A 股市(shi)場結束了長(chang)達七年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)熊市(shi),開啟了新一輪的(de)(de)(de)(de)(de)(de)上漲。受大盤向好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響,機械和(he)軍(jun)工行(xing)業也表現(xian)出了較(jiao)強(qiang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)走(zou)勢,截止(zhi)6月30日(ri)止(zhi),中信(xin)機械行(xing)業和(he)軍(jun)工行(xing)業指(zhi)(zhi)數分別(bie)上漲66.55%和(he)72.70%,分別(bie)跑贏滬深300指(zhi)(zhi)數43.59個百分點(dian)和(he)49.74個百分點(dian),整體上表現(xian)出了非常強(qiang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)狀(zhuang)(zhuang)態。

機(ji)械軍(jun)工行業下(xia)(xia)半年(nian)投資(zi)策略從6月中(zhong)旬開始,我國股市(shi)(shi)經歷(li)了一波前所未有(you)(you)的大(da)幅調(diao)整,上(shang)證指數從高的5100多點(dian),一路(lu)下(xia)(xia)跌至4000點(dian)之(zhi)(zhi)下(xia)(xia),時間(jian)之(zhi)(zhi)短(duan)、速度(du)之(zhi)(zhi)快創歷(li)史(shi)記錄。我們(men)發現,牛市(shi)(shi)的根(gen)基暫時并沒有(you)(you)發生根(gen)本性的變化(hua),我們(men)堅持(chi)沿著“一帶一路(lu)”、“智能制造(zao)”、“高鐵出海”、“核電重啟”和“軍(jun)工資(zi)產證券化(hua)”這五大(da)邏輯進行布局。

1、“一帶(dai)一路(lu)”。經過近兩年的(de)(de)調(diao)整,國(guo)內(nei)工程(cheng)(cheng)機械(xie)(xie)行(xing)業(ye)(ye)在陣(zhen)痛中(zhong)(zhong)(zhong)進行(xing)轉(zhuan)型,通(tong)(tong)過自身(shen)的(de)(de)調(diao)整一定程(cheng)(cheng)度上(shang)(shang)抵御了市(shi)場的(de)(de)系統性風險(xian)。我(wo)們(men)預(yu)計,在未(wei)來的(de)(de)半(ban)年中(zhong)(zhong)(zhong),隨著(zhu)國(guo)內(nei)房(fang)地產市(shi)場的(de)(de)企穩(wen)回升,以及眾多基建(jian)項(xiang)目的(de)(de)開(kai)工,能夠在較大程(cheng)(cheng)度上(shang)(shang)拉動對工程(cheng)(cheng)機械(xie)(xie)的(de)(de)需(xu)求;而與此(ci)同時,通(tong)(tong)過一帶(dai)一路(lu)的(de)(de)推進,多家工程(cheng)(cheng)機械(xie)(xie)上(shang)(shang)市(shi)企業(ye)(ye)加快(kuai)了在一帶(dai)一路(lu)沿線的(de)(de)布局,這也將在對工程(cheng)(cheng)機械(xie)(xie)的(de)(de)需(xu)求構(gou)成支撐。另外,上(shang)(shang)半(ban)年工程(cheng)(cheng)機械(xie)(xie)板塊個(ge)股處(chu)于滯漲(zhang)狀態,隨著(zhu)未(wei)來股市(shi)的(de)(de)走(zou)穩(wen)和業(ye)(ye)績(ji)的(de)(de)好轉(zhuan),工程(cheng)(cheng)機械(xie)(xie)板塊有望迎來階段(duan)性的(de)(de)不漲(zhang)行(xing)情。我(wo)們(men)優選工程(cheng)(cheng)機械(xie)(xie)行(xing)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)龍頭和提早走(zou)出去的(de)(de)個(ge)股:三(san)一重(zhong)工、中(zhong)(zhong)(zhong)聯重(zhong)科(ke)和徐工機械(xie)(xie)。此(ci)外,我(wo)們(men)還建(jian)議關注(zhu)工程(cheng)(cheng)機械(xie)(xie)行(xing)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)具有國(guo)企改革(ge)概(gai)念的(de)(de)廈工股份(fen)和安(an)徽合力。

2、“智(zhi)能(neng)制(zhi)(zhi)(zhi)造”。上半年《中(zhong)國(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)造2025》正式出臺(tai),這是我國(guo)(guo)實施(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)造業(ye)強國(guo)(guo)戰略(lve)的(de)步,未(wei)來還將有多(duo)個(ge)相(xiang)應的(de)配套(tao)措施(shi)出臺(tai),具體(ti)包括十大重(zhong)點領域(yu)的(de)發(fa)展規劃以(yi)及(ji)關(guan)(guan)(guan)鍵工程(cheng)的(de)發(fa)展規劃和意(yi)見。“智(zhi)能(neng)制(zhi)(zhi)(zhi)造”是未(wei)來我國(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)造業(ye)發(fa)展的(de)主要方(fang)向,肩(jian)負著我國(guo)(guo)工業(ye)從傳統向高端過度的(de)重(zhong)任,因此“智(zhi)能(neng)制(zhi)(zhi)(zhi)造”仍舊(jiu)是未(wei)來市場關(guan)(guan)(guan)注的(de)熱點。建議關(guan)(guan)(guan)注:(1)、機(ji)器人領域(yu):機(ji)器人、新(xin)時達;(2)、數控(kong)機(ji)床(chuang)領域(yu):沈陽機(ji)床(chuang)、華中(zhong)數控(kong)、秦川(chuan)機(ji)床(chuang)和亞威股份(fen);(3)、自動化(hua)裝備領域(yu):長榮股份(fen)、智(zhi)慧松德。

3、“高鐵出(chu)海”。隨(sui)著南北車(che)合并的(de)(de)落(luo)幕,我國(guo)(guo)高鐵在出(chu)口海外時將獲得(de)更高的(de)(de)話(hua)語權(quan)。盡管中(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)車(che)在復牌后表現并不佳,但下半(ban)年隨(sui)著我國(guo)(guo)國(guo)(guo)內高鐵建設速度(du)的(de)(de)加快,以及高鐵出(chu)海的(de)(de)逐漸(jian)落(luo)實,高鐵產業鏈仍舊是(shi)值得(de)期待的(de)(de)板(ban)塊(kuai)。我們建議投(tou)資(zi)者關(guan)注高鐵概念板(ban)塊(kuai)回調后的(de)(de)買(mai)入(ru)機(ji)會,建議關(guan)注:中(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)車(che)、博深(shen)工具(ju)。

4、“核(he)(he)電(dian)重(zhong)啟”。隨著(zhu)紅河巖二(er)期核(he)(he)電(dian)站的(de)建設(she)(she),標志著(zhu)我(wo)國核(he)(he)電(dian)建設(she)(she)在上半年(nian)正式重(zhong)啟。按照規劃,到(dao)2020年(nian)以前(qian),我(wo)國還要新(xin)建35GW,平(ping)均每年(nian)新(xin)開(kai)工5到(dao)6臺(tai)機組,新(xin)增核(he)(he)電(dian)投資5000多億元。未來五年(nian)是(shi)我(wo)國核(he)(he)電(dian)快速(su)發展的(de)黃金時期,在這一過程中預計(ji)我(wo)國核(he)(he)電(dian)設(she)(she)備(bei)(bei)國產率或將達到(dao)80%以上,這將直接拉動國產核(he)(he)電(dian)設(she)(she)備(bei)(bei)的(de)發展。我(wo)們(men)重(zhong)點推薦核(he)(he)電(dian)泵閥企業應流股(gu)份(fen)(fen)、南風股(gu)份(fen)(fen)。

5、“軍(jun)(jun)工資產證券化”。今年(nian)恰逢抗戰勝利70周(zhou)年(nian),同時國(guo)防部發布(bu)(bu)了新(xin)(xin)版的(de)《中(zhong)國(guo)的(de)軍(jun)(jun)事戰略》白皮書(shu),其中(zhong)明確指(zhi)出(chu)要大力(li)發展海軍(jun)(jun)裝(zhuang)備。國(guo)防軍(jun)(jun)工行業(ye)仍舊是市場追逐的(de)熱點,在未(wei)來的(de)半年(nian)中(zhong),我們仍舊堅持(chi)“軍(jun)(jun)民融合”、“資產證券化”、“院所改制”這幾條邏(luo)輯主線(xian)進行布(bu)(bu)局(ju)。推薦:中(zhong)航動力(li)、中(zhong)航飛機(ji)、海特高新(xin)(xin)和(he)中(zhong)直(zhi)股份。