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 轉眼間2015年已經走過一半,回顧過去半年來股票市場的走勢,可以用“波瀾壯闊”來形容。上證指數從年初的3000點附近,一路上漲至6月12日的高點5166點,半年內漲幅超過70%,創7年來大的漲幅。一時間,大江內外、街頭巷尾,股票再次成為國民議論的話題。盡管實體經濟仍舊處于不佳的狀態,但在流動性寬松、改革逐步推進的大背景下,A 股市場結束了長達七年的熊市,開啟了新一輪的上漲。受大盤向好的影響,機械和軍工行業也表現出了較強的走勢,截止6月30日止,中信機械行業和軍工行業指數分別上漲66.55%和72.70%,分別跑贏滬深300指數43.59個百分點和49.74個百分點,整體上表現出了非常強的狀態。

 機械軍工行業下半年投資策略從6月中旬開始,我國股市經歷了一波前所未有的大幅調整,上證指數從高的5100多點,一路下跌至4000點之下,時間之短、速度之快創歷史記錄。我們發現,牛市的根基暫時并沒有發生根本性的變化,我們堅持沿著“一帶一路”、“智能制造”、“高鐵出海”、“核電重啟”和“軍工資產證券化”這五大邏輯進行布局。

 1、“一帶一路”。經過近兩年的調整,國內工程機械行業在陣痛中進行轉型,通過自身的調整一定程度上抵御了市場的系統性風險。我們預計,在未來的半年中,隨著國內房地產市場的企穩回升,以及眾多基建項目的開工,能夠在較大程度上拉動對工程機械的需求;而與此同時,通過一帶一路的推進,多家工程機械上市企業加快了在一帶一路沿線的布局,這也將在對工程機械的需求構成支撐。另外,上半年工程機械板塊個股處于滯漲狀態,隨著未來股市的走穩和業績的好轉,工程機械板塊有望迎來階段性的不漲行情。我們優選工程機械行業中的龍頭和提早走出去的個股:三一重工、中聯重科和徐工機械。此外,我們還建議關注工程機械行業中具有國企改革概念的廈工股份和安徽合力。

 2、“智能制造”。上半年《中國制造2025》正式出臺,這是我國實施制造業強國戰略的步,未來還將有多個相應的配套措施出臺,具體包括十大重點領域的發展規劃以及關鍵工程的發展規劃和意見。“智能制造”是未來我國制造業發展的主要方向,肩負著我國工業從傳統向高端過度的重任,因此“智能制造”仍舊是未來市場關注的熱點。建議關注:(1)、機器人領域:機器人、新時達;(2)、數控機床領域:沈陽機床、華中數控、秦川機床和亞威股份;(3)、自動化裝備領域:長榮股份、智慧松德。

 3、“高鐵出海”。隨著南北車合并的落幕,我國高鐵在出口海外時將獲得更高的話語權。盡管中國中車在復牌后表現并不佳,但下半年隨著我國國內高鐵建設速度的加快,以及高鐵出海的逐漸落實,高鐵產業鏈仍舊是值得期待的板塊。我們建議投資者關注高鐵概念板塊回調后的買入機會,建議關注:中國中車、博深工具。

 4、“核電重啟”。隨著紅河巖二期核電站的建設,標志著我國核電建設在上半年正式重啟。按照規劃,到2020年以前,我國還要新建35GW,平均每年新開工5到6臺機組,新增核電投資5000多億元。未來五年是我國核電快速發展的黃金時期,在這一過程中預計我國核電設備國產率或將達到80%以上,這將直接拉動國產核電設備的發展。我們重點推薦核電泵閥企業應流股份、南風股份。

 5、“軍工資產證券化”。今年恰逢抗戰勝利70周年,同時國防部發布了新版的《中國的軍事戰略》白皮書,其中明確指出要大力發展海軍裝備。國防軍工行業仍舊是市場追逐的熱點,在未來的半年中,我們仍舊堅持“軍民融合”、“資產證券化”、“院所改制”這幾條邏輯主線進行布局。推薦:中航動力、中航飛機、海特高新和中直股份。